Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Денег не хватает, но он не опускает руки — подрабатывает в массовке на съемках и развлекает детей на праздниках. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, будь то сериал или полнометражный фильм. Но кастинги чаще всего заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — встречи, переговоры, бесконечные дела. Бизнес отнимает все силы, не оставляя места для личной жизни. Все меняется в один момент, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит его с Лукой, и после этой встречи ничто уже не будет прежним.