Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу — главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесничества. Но спокойной жизни не вышло. Вместо этого Николай ввязывается в опасные разборки с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
